樂信路演PPT曝光：預計12月21日IPO 已縮減融資規(guī)模
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來源：雷帝觸網(wǎng) 作者：雷建平
盡管中國互聯(lián)網(wǎng)金融市場正遭遇整頓，樂信集團還是計劃于美國東部時間12月20日（北京時間12月21日）在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“LX”。
樂信集團在昨日已更新招股書，公布IPO定價區(qū)間，每個ADS的價格為9美元至11美元。
在承銷商行使其超額配售權(quán)（綠鞋）前，募資規(guī)模在1.08億美元至1.32億美元之間；如果承銷商行使超額配售權(quán)，募資規(guī)模在1.24億美元至1.52億美元之間。
自創(chuàng)立至今，分期樂已經(jīng)完成5輪融資：
2013年8月，分期樂獲險峰長青天使輪融資；2014年3月，獲經(jīng)緯中國領(lǐng)投數(shù)千萬美元A輪融資；
2014年12月，獲由DST（Digital Sky Technologies）領(lǐng)投，貝塔斯曼等跟投1億美元B輪融資；
2015年3月，又獲京東集團的C輪戰(zhàn)略投資；2016年6月，集團又獲得由華晟資本、共建創(chuàng)投（CoBuilder Partners）和國內(nèi)一家大型保險機構(gòu)領(lǐng)投的D輪億級美元。
樂信集團是互金行業(yè)監(jiān)管新政頒布后，首家赴美IPO，沖擊分期電商第一股。
在當前Fintech概念股市值腰斬，市場環(huán)境極為不利的情況下，逆市而上，凸顯了樂信的場景優(yōu)勢及對業(yè)務合規(guī)的信心。
降低發(fā)行比例，縮減融資規(guī)模，也是樂信集團在當前市場環(huán)境下做出的更合理選擇。
樂信的發(fā)行區(qū)間為9到11美元每ADS，預計在美國時間2017年12月20日上市（北京時間12月21日）。
高盛集團（亞洲）公司、美林（Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated）、德銀證券和華興資本將擔任樂信集團的承銷商。
其中，桔子理財成立于2014年6月，主打真實、小微、安全的互聯(lián)網(wǎng)理財，債權(quán)主要來自樂信集團旗下的互聯(lián)網(wǎng)消費金融業(yè)務，為用戶提供年化收益率5%-11%的理財產(chǎn)品。
鼎盛資產(chǎn)為資產(chǎn)端分期樂、提錢樂和資金端桔子理財?shù)募~帶，2016年2月成立，是樂信下為合作方及用戶提供資產(chǎn)管理、風險評級、財務顧問、技術(shù)顧問等服務的資產(chǎn)管理公司。
樂信主要是服務中國受教育的年輕用戶，平均的借貸金額是7700元，借貸周期是9.4個月，樂信的違約率約在2%。
樂信旗下的分期樂商城主要是通過直接銷售、與投資方京東合作、開放平臺等方式展開合作，并獲取用戶。
樂信借貸主要資金來源來自桔子理財，占到總額的60%。40%資金來自30多家合作伙伴。
樂信通過用戶提供的數(shù)據(jù)、第三方數(shù)據(jù)、來自互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)、來自樂信的合理數(shù)據(jù)，建立了一套信用體系，來更好的評估用戶情況。
樂信的管理團隊介紹：
樂信集團創(chuàng)始人兼CEO肖文杰曾任騰訊財付通產(chǎn)品總監(jiān)，他領(lǐng)導和管理開發(fā)了騰訊核心支付等一系列重要互聯(lián)網(wǎng)金融項目。
集團總裁由原微信支付總經(jīng)理吳毅擔任，他親手打造了微信支付、微信紅包等移動支付領(lǐng)域現(xiàn)象級產(chǎn)品。
樂信集團CFO曾巖是今年1月加盟，主要負責集團財務管理及投資并購等方面的管理工作。
曾巖曾任啟明星辰CFO、COO，并負責將該公司引入A股市場上市，還曾分別在美股上市公司文思信息及港股上市公司合興集團擔任執(zhí)行副總裁，負責公司財務和資本市場戰(zhàn)略。
加入樂信集團之前，他擔任易寶支付CFO，負責該公司的資本運作和戰(zhàn)略決策。
首席運營官樂露萍曾任騰訊移動互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群市場部總經(jīng)理，首席風控官劉華年曾任法國興業(yè)銀行風險管理高級副總裁；
首席金融官喬遷先后參與籌建中國銀行總行信用卡中心、匯添富基金現(xiàn)金寶等平臺。
樂信上市后的發(fā)展目標，包括對科技的投入、擴大用戶獲取規(guī)模，增長用戶基數(shù)，更好的滿足用戶需求，增強和合作伙伴的關(guān)系，更加豐富借貸的來源，獲取更多的投資等。